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东兴个股卫星石化新项目进入集中投产期

发布时间:2021-01-07 19:32:17 阅读: 来源:冲床厂家

关注1:平湖丙烯酸酯一阶段产能已试生产,成本将进一步降低

平湖基地32万吨丙烯酸及30万吨丙烯酸酯项目一阶段产能已开始试生产,新项目在设备与工艺上进行了优化改进,在之前已明显低于同行业单耗的基础上继续降低生产成本。2014年国外丙烯酸及酯新增产能较小,国内低效产能则逐步被边缘化,同时下游需求保持稳定增长,行业景气度有望维持;公司利用独特区位优势,大力开拓海外及国内其它消费市场。年初以来丙烯酸及酯库存消化完成后,市场供应仍偏紧,近一个月丙烯酸与丙烯酸丁酯价格涨幅约1000元/吨。

关注2:SAP项目逐步量产,未来将做大做强

公司3万吨SAP项目已开始逐步扩大销售,将替代目前占据国内高端SAP市场的日本等国外品牌。国内纸尿裤市场覆盖率仅有30%左右,距国外的90%仍有较大差距,预计随着城镇化率逐渐提高及各省单独二胎政策的实施,SAP消费量将持续快速增长。公司SAP项目优势在于技术为自主开发,且上游配套高纯丙烯酸,较同行具有成本优势,公司将在销售上以点带面,同时拓宽产品种类,做大做强SAP产业。

关注3:45万吨PDH项目投产将奠定公司一体化优势

公司45万吨PDH项目计划4月底完工,其后将开始进行投料试生产。作为UOP在国内的首套PDH装置,该项目投产后公司将具备碳三产业链一体化优势,既保障原料供给,又可降低原料价格大幅波动的风险。公司已与原料供应商签订协议,从目前丙烷与丙烯差价来看,PDH项目盈利情况可观。

结论:

公司平湖基地丙烯酸及酯、PDH项目陆续进入投产期,将受益2014年行业景气度维持;SAP项目开始放量销售,将做大做强;公司碳三产业链一体化优势将逐步显现。公司具备成长为化工明星企业的基因,将继续基于已有优势进行横纵向拓展,我们看好公司的长期投资价值。预计公司2014年-2015年每股收益分别为2.01元和2.54元,目前股价对应PE分别为14倍、11倍,维持“强烈推荐”评级。

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